CRM y Relaciones
Gestiona tu base de clientes, haz seguimiento a oportunidades y mantén tu comunicación al día.
| Nombre | Segmento | Nivel cliente | Teléfono | Seguimiento | LTV | Acciones |
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Registra o importa ventas con cliente
En POS selecciona o escribe el cliente antes de cobrar. En archivos o Google Sheets incluye columnas como fecha, total, producto y cliente. Sin columna cliente, hay ventas generales, pero no historial individual.
Verifica el módulo Clientes
En Clientes revisa Directorio, total comprado, pedidos, ticket promedio y última compra. Ahí confirmas si el sistema detectó correctamente cada persona o empresa.
Sincroniza Clientes hacia CRM
Si los clientes ya aparecen en el historial de ventas, usa “Sincronizar ahora” o “Importar desde Clientes”. Esto crea o actualiza contactos y agrega compras al timeline del CRM.
Completa datos comerciales
Edita teléfono, email, tags, etapa y notas. Las ediciones manuales no borran las compras; el historial queda separado de notas, tareas y WhatsApp.
Haz seguimiento
Desde el perfil crea tareas, registra llamadas, envía WhatsApp y revisa LTV, número de compras, días sin compra y origen de datos: POS, fuentes o manual.
Requiere plan Starter
Las campañas masivas por WhatsApp están disponibles desde el plan Starter.
| Nombre | Segmento | Estado | Enviados | Entregados | Fecha | Acción |
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Requiere plan Starter
Las automatizaciones de mensajes están disponibles desde el plan Starter.